某城市房地产公司总经理杨志达为了寻找红毛树，回到曾经工作过的西盟阿佤山，遇见当年的初恋情人叶娜，并围绕一棵古老红毛树的买与卖引发了一系列故事，通过人与人、人与木鼓、人与树几组矛盾的交织，揭示人与自然和

1950年春，云南边疆。佤族寨前，不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨，民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退，艾火龙等青年不解。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。