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新年将至，文化宫正在筹备一场盛大的跨年晚宴。奥古尔（伊戈尔·伊林斯基 Igor Ilyinsky 饰）是文化宫新上任的主任，这个严肃的男人决定将晚宴上要表演的所有节目都重新审核一遍，并且在跨年当天
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艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里
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艾斯特（珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰）是怀揣着成名的梦想，刚刚步入好莱坞发展的年轻女演员，在大明星诺曼（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）举办的慈善演出中，艾斯特大放异
